高低切换+双轮驱动
内部环境，10月上半月政策博弈的机会在十五五规划，10月底到年底的机会我认为是对于明年经济目标的博弈，届时机会可能会回归类周期等顺周期主题。国内经济数据目前仍然乏善可陈，次年经济目标相关博弈的主题机会目前还没到发酵的节点，从过往路演经验来看大概率10月底会开始
稀土
周期轮动撞上暴涨行情：有色股“上车点”已现？看懂三大逻辑
“20年周期轮到有色了”“铜价要创历史新高”——近期有色金属板块的强势表现，让这类声音在投资者社群中持续发酵。国庆假期外盘伦铜大涨3.54%、伦锡飙升4.06% ，A股有色板块节后开盘即迎来补涨行情，部分龙头企业年内涨幅已突破60%。面对“周期风口”与“暴涨行
稀土“工业黄金”，曾有这些土名字
提到稀土，如今没人不知道它是“工业黄金”“战略资源”，可在农村，尤其是几十年前稀土还没被广泛认知的年代，它从不是这个“高大上”的名字，而是跟着外观、产地、用途走，被农民们叫着各种接地气的“土称呼”。这些名字里，藏着农村与稀土最初的交集，也藏着一段“不识宝”到“
深夜，暴涨！一则重磅消息，引爆！
10月8日晚间，美股开盘后，美股科技股集体走强，费城半导体指数直线拉升，AMD、美光科技均大涨超4%，英伟达大涨超2%。英伟达CEO黄仁勋在最新的采访中表示，市场对Blackwell芯片的需求真的相当高。
前所未有！美国一口气制裁三千家中国公司，中美贸易互掐，就看谁先眨眼
10月14日，美国要对中国造船的来美货轮收取高昂港口费，整个行业炸开锅。但最精彩的是，中方不等你落锤，反手就是一板斧，抢跑14天，直接给美海运企业下了个“四倍返还”的狠棋。
印度气炸了!5亿美元合同生效，巴基斯坦向美国出口高纯度稀土
这几天的印度估计又要气炸了，因为巴基斯坦和美国签订的总价值高达5亿美元的合同，开始正式生效了。未来几年，巴基斯坦将持续向美国出口高纯度的稀土，巴美关系将远胜印美关系。
稀土钨钼等战略金属紧缺型排序！
在新能源革命与全球产业升级的浪潮下，稀土、钨、钼等战略金属早已超越“普通矿产”的定义，成为大国博弈、产业竞争的核心筹码。我们先拆解它们的“不可替代场景”：
金力永磁火了！人形机器人+全球项目，稀土行业这波机会得懂
很多人知道稀土很重要，像新能源、高端制造都离不开它，但金力永磁是干啥的呢？简单说，金力永磁是做稀土永磁材料的，这材料是电机、传感器的核心部件，人形机器人的关节、电机里都得用它。
动真格了，美国担心与中国冲突弹药不足，导弹数量计划翻4倍
最近，美国军方闹得沸沸扬扬的一件事，让人直呼“这是要打仗的节奏啊”！五角大楼，也就是美国战争部，正急吼吼地催促导弹供应商把生产速度提高1到4倍，主要是担心和中国发生冲突时，弹药不够用。
稀土都还没撕完，中国又关上了一扇更要命的门，特朗普有点慌了
当大家还在吵吵嚷嚷中国限制稀土出口的时候，一个更厉害的供应链危机已经悄悄来了，我国减少浓缩铀出口，这让欧美核电行业现在非常难受。
透过九月·展望十月·预测·各板块一览✨
前言：“九月分化行情藏玄机，十月这三大主线将决定全年收益！90%的人还在盯热点，却忽略了市场的‘真主线’！”
“巴铁”给美国送稀土样品：一堂收费的技术现实主义公开课
这一手操作完美诠释什么叫“左右逢源”，也直接打碎了中文互联网那句“巴铁铁不铁”的幼稚提问——铁？铁是用来造飞机的，不是用来造哥俩好的。
让特朗普头痛的可不止有稀土
2025年4月，中国打出了这张王牌，直接命中美国的七寸上，美国此后一直在寻找替代的稀土矿，从格陵兰，澳大利亚，到如今的巴基斯坦，同时还在建国内的独立产业链，可是到如今在稀土产能上仍离不开中国，毕竟中国在全球稀土市场占据绝对主导地位，掌控全球 90% 中重稀土产
为什么说阳谋失效，因为美国不是苏联，大概率会选择躺平续命
“8860亿对2310亿，这数字看着像碾压，可真正让人心里咯噔的，是后面那句——中国军工产能已是美国的4.7倍。
卧龙电驱能涨10倍？看懂3个新布局和1个技术王牌，再下判断
老陈自己代理过不少电机品牌，他说卧龙早不是只做工业电机的老厂子了。想知道它有没有10倍潜力，不能只看过去的业绩，得扒清楚它在新赛道的布局、技术硬不硬，还有能不能把机会接住。今天就结合行业动态和老陈的观察，把这些关键细节聊透，给关注它的朋友一个实在参考。
别等开盘再看！三大原因定调牛市，节后最该抢的是这两类股
国庆休市这几天，外围市场直接炸了——10月2日亚太股市集体冲高涨疯了，韩国KOSPI指数暴涨近3%，直接冲破3500点；恒生科技指数更猛，一天狂拉快4%，中芯国际单天飙涨超11%。欧洲股市开盘也跟着高开，科技股和资源股带头涨，完全是全球一起嗨的节奏。这波“休假
比稀土稀20倍！战略金属唯一企业图谱，每家握产业命脉！
提到稀缺金属，大家首先想到的是稀土，但很少有人知道，还有一类战略金属，全球储量比稀土稀缺20倍，且是新能源、芯片、航空航天的“不可替代材料”——比如镓、锗、铟，全球探明储量分别仅10万吨、8600吨、1.6万吨，远低于稀土1.2亿吨的储量，而且我国在这些金属的
深入解读：稀土四巨头争霸，谁能坐稳复苏头把交椅？
稀土板块从年初低谷反弹至今，板块总市值已突破2.89万亿元，北方稀土、盛和资源、中国稀土、厦门钨业这四家巨头的股价纷纷翻倍。但热闹背后分化明显：有的靠资源躺赚，有的凭技术突围，还有的借海外布局避险。这轮行业复苏中，谁才是真正的“带头大哥”？用最新数据和行业逻辑
有色金属板块迎价值重估：龙头公司的机会藏在这3个地方
最近不少股民朋友问我，有色金属板块怎么突然“火”了？以前总觉得这板块是“周期老大哥”，跟在工业后面跑，现在怎么成了香饽饽？今天就用大白话拆解，为啥有色金属板块在被重新估值，龙头公司的机会到底在哪，普通投资者该怎么看。
升级音频设备，意外发现中美看不见的硝烟！钐铁氮会替代稀土吗？
参数挺好的，该品牌也号称国内该领域的几大卷王之一，DAC采用了ES9039Q2M*2，信噪比和分离度都在130以上（这台机器参数宣称是133db），价格也比较亲民。